| 發行日期 | |
| ■ 2024年12月30日 | |
| 紙張及頁數 | |
|
■ A4紙、407頁 |
|
| 價格 | |
|
■ 12,000元/冊 （含國內郵資） |
|
| 內容介紹宣傳彩頁 | |
 |
可印刷PDF 約835KB |
全球EV市場未來不確定性增加，積累的潛在替代需求將走向何方
- 收集全球90個國家和地區的汽車數據，分國家、地區和汽車制造商進行分析和比較！
- 介紹全球各國2023年汽車市場及產業趨勢、電動汽車(以BEV為中心)相關趨勢！
- 刊載2024～2035年各地區市場預測！
2023年全球汽車市場恢復至8,833萬輛，同比增長9.9%。盡管存在物價上漲和利率上升等等負面因素，但歐美發達國家產品供應不足的解決成為正增長的主要原因，時隔1年轉為增長。與2019年相比(9,209萬輛)減少4.1%，逐漸恢復到新冠疫情前的水平。
分國家來看，包括首位中國(同比增長6.1%達2,601萬輛)、第2位美國(同比增長12.4%達1,596萬輛)、第3位印度(同比增長7.6%達512萬輛)在內，前15個國家均超過了上年的銷量。特別是俄羅斯(同比增長62.9%至132萬輛)，由于俄烏沖突導致歐美日韓系整車廠的生產撤退，2022年市場規模大幅下降出現較小基數，因此銷量觸底反彈，從上年的19位上升至第13位。在中國制造商開始本土化生產以及從中國進口增加的背景下，市場規模將在數年內再次恢復到沖突前的170萬輛以上。
2024年新興國家需求擴大，預計時隔4年恢復至9,000萬輛以上。不過，還存在居高不下的貸款利率、經濟前景不穩定、產品價格上漲、中美矛盾導致的供應鏈重組等負面因素，市場可能在2027年以后才能擴大至超過峰值的2017年(9,621萬輛)水平。
本調查報告《世界汽車統計年鑒2024》以全球90個國家和地區為對象，以生產和銷售為中心，對汽車相關統計進行了匯總，對2023年全球汽車產業進行了解說，基于勞動年齡人口和擁車率的預測以及市場最新信息，對2024年以后的市場進行展望。
希望本調查報告可以為您的事業帶來幫助。順祝商祺！
※單擊上面的圖像可擴大。
| ▼1章 | ▲PAGE TOP |
 特輯 |
|
特輯 |
|
新車需求復蘇遲滯但二手車繁榮，潛在新車需求將走向何方 | |
中國品牌汽車在全球市場的銷售不斷增強，在俄羅斯的增長推動了在中東歐市場的擴大 | |
◇分國家?地區中國品牌汽車*的銷售情況 | |
◇分國家?地區中國系制造商*的銷售情況 |
| ▲特輯 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
 第1章 |
|
汽車產業與市場動向
|
|
世界汽車銷售：增長9.9%至8,833萬輛、新興國家需求擴大 | |
◇新興國家比例2029年將超過6成 | |
◇在中國和印度市場的帶動下，2030年全球市場規模將擴大至1.05億輛 | |
| ▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
第2章 |
|
世界汽車制造商的?生產銷售動向
|
|
世界各集團銷售：豐田連續3年保持1,000萬輛以上水平，中資企業增長明顯 | |
◇世界各汽車制造商的生產：豐田集團擴大至接近1,200萬輛，中國比亞迪首次進入前10 | |
◇世界產能計劃：到2028年亞洲和北美產能增強，主要圍繞BEV和新興國家市場 |
| ▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
|
世界電動汽車市場的現狀
|
|
全球插電式汽車市場2023年增至近1,400萬輛 | |
◇全球插電式汽車(BEV、PHEV、FCEV)銷量增長33.3%至1,399.3萬輛 | |
◇分品牌插電式乘用車銷售：中國車企銷售增長顯著 | |
| ▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
第4章 |
|
北美
|
|
北美綜述 | ： | 銷量同比增長13%恢復至1,924萬輛，產量接近新冠前水平 |
美國 | ： | 庫存短缺問題得到解決，銷量同比增長12%恢復到1,596萬輛 |
加拿大 | ： | 產銷量均實現兩位數增長，含電池在內的電動汽車相關投資持續增加 |
墨西哥 | ： | 銷量同比增長25%超過疫情前水平，中國品牌占比增至近1成 |
波多黎各 | ： | 銷量同比增長4%至12.9萬輛，電動汽車充電基礎設施建設全面展開 |
| ▲4章 / ▼6章 | ▲PAGE TOP |
第5章 |
|
南美
|
|
南美綜述 | ： | 銷量增長1.8%達372萬輛，產量增長0.3%恢復至304萬輛 |
巴西 | ： | 銷量2年來首次增長，比亞迪將于2024年啟動本地生產 |
阿根廷 | ： | 產銷量實現兩位數增長，但經濟持續動蕩，政府更迭導致政策巨變 |
哥倫比亞 | ： | 銷量下滑至18.7萬輛，低于新冠時期水平，通用決定退出生產事業 |
厄瓜多爾 | ： | 銷量雖下降1.3%，但仍保持高位；為與中國的FTA生效做準備 |
智利 | ： | 在國內經濟不穩定的背景下，銷量下滑26%至33萬輛，豐田躍居首位 |
秘魯 | ： | 銷量連續3年增長，中國系的市場份額超過23% |
烏拉圭 | ： | 銷量自2013年以來首超6萬輛，中國系占比超10% |
玻利維亞 | ： | 銷量恢復至5萬輛以上，實現兩位數增長，中國系份額擴大至29% |
巴拉圭 | ： | 銷量雖兩位數下滑但仍保持高位，公交車/出租車將加快BEV轉型 |
| ▲5章 / ▼7章 | ▲PAGE TOP |
第6章 |
|
西歐
|
|
西歐綜述 | ： | 2023年產銷量均增長約10%，保持在疫情前的80%水平 |
德國 | ： | 產銷量均保持增長趨勢，預測補貼結束后BEV銷量放緩 |
| ： | ||
意大利 | ： | 產銷量均增長兩位數，政府扶持下市場擴大，BEV比例保持在4.2% |
法國 | ： | 由于供給不足等問題得到解決，銷量增長14.6%達到221萬輛 |
西班牙 | ： | 銷量增長18%達到113萬輛，政府支持電池/BEV相關產業投資 |
比利時 | ： | 公司用車需求擴大拉動銷量增長29%，奧迪正在探討關閉工廠 |
荷蘭 | ： | 時隔3年銷量達到46萬輛，BEV比例首次超過3成 |
奧地利 | ： | 時隔1年銷量再次增長，由于經濟低迷僅為疫情前的7成水平 |
瑞典 | ： | 時隔1年銷量再次增長但仍處于低水平，沃爾沃汽車停產柴油車 |
希臘 | ： | 銷量超過疫情前呈現兩位數增長，導入LEZ(低排放區)等環保政策 |
葡萄牙 | ： | 銷量呈兩位數增長，產量超過30萬輛達到歷史第3高水準 |
愛爾蘭 | ： | BEV車型銷量超過2萬輛，今后購置補貼減少將可能影響銷量 |
丹麥 | ： | 解決供應短缺問題后銷量增長13%，特斯拉銷量躍居榜首 |
芬蘭 | ： | 時隔1年銷量恢復增長但仍處于低水平，PEV份額首次超過5成 |
盧森堡 | ： | 銷量增長兩位數達到5.7萬輛，BEV補貼政策推動市場復蘇 |
列支敦士登 | ： | 連續4年銷量低于2,000輛，電動汽車比例首次超過5成 |
瑞士 | ： | 連續4年銷量低于30萬輛但市場呈現復蘇趨勢，電動汽車比例擴大 |
挪威 | ： | 受BEV購置補貼減少的影響，銷量減少2成降至16萬輛 |
冰島 | ： | 銷量增長8%恢復至2萬輛，BEV車型增長6成帶動市場復蘇 |
| ▲6章 / ▼8章 | ▲PAGE TOP |
第7章 |
|
中東歐
|
|
中東歐綜述 | ： | 市中東歐綜述：市場時隔1年恢復至400萬輛，產量增長14%達到650萬輛 |
波蘭 | ： | 產量時隔3年恢復至60萬輛，商用車產量占整體的5成以上 |
匈牙利 | ： | 銷量與上年持平，乘用車產量自2016年以來首超50萬輛 |
捷克 | ： | 產銷均實現兩位數增長，產量2024年有可能創歷史新高 |
斯洛伐克 | ： | 銷量增長13%達到10.2萬輛，產量為112萬輛創新高 |
羅馬尼亞 | ： | 因報廢置換支持政策，銷量兩位數增長，產量連續2年創歷史新高 |
斯洛文尼亞 | ： | 銷量雖增長6%，但市場規模僅為新冠前7成水平 |
保加利亞 | ： | 銷量增長28%，乘用車以歐盟最高增長率超過新冠疫情前水平 |
塞浦路斯 | ： | 銷量增長23%達到1.7萬輛，恢復至新冠疫情前的水平 |
拉脫維亞 | ： | 銷量實現兩位數增長，超過新冠疫情前的水平，PEV比率首超1成 |
愛沙尼亞 | ： | 銷量增長9.5%，恢復至2.8萬輛，BEV比率擴大至6.3% |
立陶宛 | ： | 銷量增7%達4.2萬輛，時隔3年實現正增長，當務之急是修復道路 |
克羅地亞 | ： | 銷量增長28.6%達到5.7萬輛，時隔1年重啟EV購置補貼 |
塞爾維亞 | ： | 銷量增長6%達3萬輛，但產量因Stellantis翻新工廠減少96% |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | ： | 乘用車?商用車銷量均實現兩位數增長，創近10年新高 |
北馬其頓 | ： | 銷量增長7.9%達到5,307輛，制造方面期待EV相關投資 |
摩爾多瓦 | ： | 銷量連續3年實現兩位數增長，SUV受歡迎支撐市場擴大 |
烏克蘭 | ： | 銷量增長6成，但連續2年跌破10萬輛，受戰爭影響，混亂將持續 |
白俄羅斯 | ： | 產銷兩旺，力圖通過中國系的支持培育產業，加快BEV生產準備 |
俄羅斯 | ： | 銷量增6成恢復至132萬輛，產量增2成達74萬輛 |
土耳其 | ： | 銷量增5成創歷史新高，2024年因利率上調增幅將放緩 |
| ▲7章 / ▼9章 | ▲PAGE TOP |
第8章 |
|
亞洲
|
|
亞洲綜述 | ： | 在印度和中國等地區強勁的拉動下，4年來首次恢復到4,000萬輛 |
日本 | ： | 恢復采購使新車供應需求得到滿足，產銷量均實現兩位數增長 |
中國 | ： | 銷量首次突破3,000萬輛，出口量超過500萬輛，成為全球第一大出口國 |
中國臺灣地區 | ： | 銷量同比增長11%至48萬輛，僅次于2005年，產量同比增長9% |
韓國 | ： | 銷量同比增長3%至174萬輛，產量同比增長13%，時隔4年首破400萬輛 |
泰國 | ： | 因購買意愿放緩市場縮小8.7%至78萬輛，產量下降2.6%至184萬輛 |
印度尼西亞 | ： | 汽車銷量同比減少4%降至101萬輛，產量同比減少5%降至140萬輛 |
馬來西亞 | ： | 產銷均實現同比2位數增長，銷量近80萬輛創歷史新高 |
菲律賓 | ： | 銷量同比增長21%至44萬輛，消費擴大拉動下時隔3年超過40萬輛 |
新加坡 | ： | 汽車銷量同比下降10%至3.8萬輛，電動汽車的占比首次超過50% |
| ： | ||
老撾 | ： | 銷量連增3年，出租車需求等帶動BEV占比超1成 |
印度 | ： | 經濟向好的背景下SUV銷量持續擴大，汽車市場首次突破500萬輛 |
巴基斯坦 | ： | 銷量降6成，2003年以來首次跌破10萬輛 |
烏茲別克斯坦 | ： | 產量同比增長25%至43萬輛刷新歷史峰值，比亞迪開始生產BEV |
哈薩克斯坦 | ： | 產銷均同比增長超3成刷新歷史峰值，生產品牌趨于多樣化 |
| ▲8章 / ▼10章 | ▲PAGE TOP |
第9章 |
|
大洋洲
|
|
大洋洲綜述 | ： | 汽車銷量同比增長9.6%增至137萬輛，超新冠疫情前水平、達歷史峰值 |
澳大利亞 | ： | 銷量同比增長13%至122萬輛、創歷史新高，中國進口增長5成 |
新西蘭 | ： | 銷量減少1成至15萬輛、仍保持較高水平，電動汽車增長兩位數 |
| ▲9章 / ▼11章 | ▲PAGE TOP |
第10章 |
|
非洲
|
|
非洲綜述 | ： | 銷量三年來首次跌破90萬輛，產量增長14.5%達到117萬輛 |
南非 | ： | 銷量同比增長0.5%至53萬輛，產量和出口刷新歷史峰值 |
埃及 | ： | 銷量自2004年以來首次跌破10萬輛，OEM加強生產投資 |
摩洛哥 | ： | 銷量與上一年持平，為16.2萬輛，產量連續2年創歷史新高 |
阿爾及利亞 | ： | 銷量較峰值水平下降90%，政策引導下車企積極籌備本地化生產 |
突尼斯 | ： | 銷量增長0.6%至5.6萬輛，旨在吸引外來投資并擴大出口 |
毛里求斯 | ： | 銷量增長16%，達到1.4萬輛的歷史新高，鈴木連續第2年領跑 |
| ▲10章 / ▼卷末 | ▲PAGE TOP |
第11章 |
|
中東
|
|
中東綜述 | ： | 銷量同比增長9%增至282萬輛，不及歷史峰值的2015年左右水平 |
伊朗 | ： | 產量同比增長12%至119萬輛，加強與中國的EV產銷合作 |
沙特阿拉伯 | ： | 銷量8年來首次超過75萬輛，國內首家整車生產基地投產 |
阿拉伯聯合酋長國 | ： | 銷量增長25%、為峰值的6成水平，為擺脫石油依賴關注氫能生產 |
科威特 | ： | 銷量連續3年增長、達峰值的9成，政治動蕩仍是隱憂 |
以色列 | ： | 銷售28萬輛與上年持平，中國系市場份額擴大至16% |
黎巴嫩 | ： | 汽車市場減少5%至2.3萬輛，總統空缺導致政治經濟持續混亂 |
約旦 | ： | 銷量減少5%至3.5萬輛，稅收優惠等背景下BEV進口擴大 |
阿曼 | ： | 銷量減少14%至5.6萬輛，2024年本土制造商投放BEV |
卡塔爾 | ： | 銷量減少兩位數但超過新冠前水平，受上年世界杯需求提前釋放的影響 |
巴林 | ： | 銷售兩年來首增仍保持在3萬輛規模，比亞迪進入該市場 |
| ▲11章 | ▲PAGE TOP |
卷末 |
|
主主要國家的汽車工業協會對產量和銷量中的車種分類概要
|
|
銷量分類 |
產量分類 |
附表 |