| 發行日期 | |
| ■ 2025年3月28日 | |
| 紙張及頁數 | |
| ■ A4紙、346頁 | |
| 價格 | |
| ■ 19,800元/冊（含國內郵資） | |
| 內容介紹宣傳彩頁 | |
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可印刷PDF 約1.1MB |
2024年BEV／PHEV銷量達約1,500萬輛，呈現由中國／西歐主導世界的格局
- 分析世界主要國家（北美／歐洲／亞洲）的電動汽車趨勢!!
- 匯總響應法規推進普及的電動汽車與EV充電基礎網絡的建設情況!!
- 刊登世界40多個國家／地區的分種類電動汽車銷量（PHEV／BEV等）!!
- 介紹世界電動汽車／EV充電基礎設施相關的各種數據!!
世界45國／地區的BEV／PHEV乘用車（含SUV等）的銷量在2023年同比增長34.6%達到1,244萬輛。盡管增幅比2021年（同比增長1.1倍）、2022年（同比增長52.2%）有所放緩，但市場規模首次突破1,200萬輛。各國政府出臺的鼓勵政策和法規、以及早期采用者（Early Adapter）的肯定已成為支撐市場擴大的兩大主要因素。
另一方面，市場上已出現了擔憂增長率放緩的聲音。出于確保預算額度等原因，在歐洲減少和廢除支撐市場擴大的購車補貼的動向逐漸增多。德國廢除補貼已經產生了負面影響。美國隨著原先拉動市場的早期采用者需求降溫等因素影響，BEV／PHEV銷量增長率正在大幅放緩。美國BEV銷量在2024年上半年（1～6月）已經低于上年同期。
從市場周邊環境來看，除了EV充電基礎設施的建設情況之外，又浮現出了電池原材料采購和回收再利用等諸多課題。市場上同時存在著前景依然難以預判、對進一步發展信心滿滿兩種狀況。2024年以后歐洲將相繼投放BEV廉價車型（售價約2.5萬歐元）。有觀點認為BEV廉價車型將成為游戲規則改變者，這能否拉動市場重現大幅增長趨勢備受關注。
本調查報告詳細匯總了全球40多個國家／地區的電動汽車市場現狀、EV充電基礎設施網絡的建設情況。根據世界主要國家／地區涉及電動汽車市場的周邊狀況、各國政府制訂的各種法規，對全球市場的未來發展方向進行展望。
誠懇希望本報告能對貴公司制訂和推進新能源汽車戰略有所助益。
※單擊左右各上面的圖像可擴大。
| ▼第1章 | ▲PAGE TOP |
 總論 |
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總 論
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總論1. 世界PHEV／BEV乘用車市場：2023年超過1,200萬輛，增幅放緩但保持增勢 | |
總論2. 世界53國截至2023年的PEV普及狀況：按人口以北歐各國為中心的歐洲普及程度較高 | |
總論3. 歐洲車企加速投放2.5萬歐元BEV，憑借品牌影響力與力爭擴銷的中國車企競爭 | |
總論4. 換電系統的市場規模有望超過150億美元，有可能以旅客和貨物等商用領域為中心擴大 | |
總論5. 2024年北京國際車展：NEV成為各展臺主角，車載智能功能的展示成為亮點 | |
◇ | 上汽集團的自主品牌乘用車事業：榮威和大通擴充PHEV產品線，MG品牌拉動出口增長 |
◇ | 造車新勢力：理想汽車銷量居首業績扭虧，蔚來發布第2品牌、小米汽車加入NEV“戰場” |
◇ | 中國汽車市場：在新能源汽車的拉動下將繼續保持增長 |
◇ | 在政策扶持和新產品密集投放下，2023年PHEV在EV市場占比達到近3成 |
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 第1章 |
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北美
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1-1. 美國：BEV銷量在2023年首超100萬輛但增幅放緩，占小型汽車總量比率增1.8個百分點至7.2％ | |
◇ | 美國分細分區間BEV銷量：緊湊型CUV／SUV的市場規模最大，銷量最大車型為Tesla Model Y |
◇ | 美國的2023年BEV新車上牌量：加州占整體超3成、推廣普及呈現地區差異，5州低于1,000輛 |
◇ | 美國BEV占比到2030MY達2～3成水平較現實 |
◇ | 美國BEV銷量：2024年上半年同比減少，增幅放緩比預期更快，亟待重新研討戰略 |
◇ | 美國IRA的電動汽車稅收抵免規則：提出“受關注外國實體”定義解釋等內容 |
◇ | 美國EV充電網絡：2024年4月比2022年底增長28％擴大至18萬個，建設情況存在地區差異 |
◇ | 美國氫能應用動向：DOE公布《國家清潔氫能戰略和路線圖》 |
◇ | 美國：針對7處清潔氫能中心分配70億美元預算，2024年3月公布7.5億美元補貼的適用項目 |
1-2. 加拿大：2023年BEV新車上牌量增4成達14萬輛，超9成集中于魁北克／安大略／BC三省 | |
◇ | 自2026MY導入ZEV法規，2035MY力爭ZEV100％ |
◇ | 加拿大EV充電網絡：魁北克等排名前3位省份占整體的87％，如何在其余省份建設和擴充成課題 |
1-3. 墨西哥：2023年新能源汽車銷量增44％達7.4萬輛，BEV僅以1.4萬輛占據小型汽車總量的1％ | |
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第2章 |
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歐洲
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2-1. 歐洲電動汽車市場：2023年BEV增3成、PHEV降2％，投放新車和強化法規推動BEV保持增勢 | |
◇ | ECV銷量：德國保持首位但呈兩位數降幅，法國增4成 |
◇ | 西歐：特斯拉保持BEV銷量首位，中國品牌份額擴大 |
◇ | HEV／MHEV銷量：2023年增3成，德國躍居首位 |
◇ | 歐盟：7月對中國造BEV加征臨時關稅，經歐盟委員會投票后自10月31日加征為期5年的反補貼關稅 |
◇ | 中國OEM：力爭在歐洲BEV市場擴大份額，當地布局生產電池的動向也在增多 |
◇ | 歐洲29國：2022年在BEV／PHEV銷量擴大的背景下，平均CO2排放量減少5g／km降至108g／km |
◇ | 歐洲市區限行規定增加，巴黎將自2025年把所有柴油小型汽車作為限行對象 |
◇ | 歐盟：發布實際碳排放量報告，針對PHEV或將重新修正與WLTP工況存在2.5倍偏離的純電利用系數 |
◇ | 歐盟的EV充電網絡：截至2024年3月為67萬臺，AFIR將加速建設但審批流程和電網成課題 |
◇ | 小型汽車充電網絡中DC占比擴大，國家差異成課題 |
◇ | AFIR設定各國和TEN-T沿線基礎設施強制建設目標 |
◇ | 整體8成為居民區的充電樁 |
◇ | AFIR預計CV基礎設施增多但連接電網成課題 |
◇ | 歐盟的加氫基礎設施為238座，強制每隔200km設置 |
◇ | 中東歐13國：擴大快充設施成課題，各國為應對AFIR法案而紛紛提出擴充措施 |
◇ | 德國：電動汽車補貼已于2023年12月終止，受到使用氣候與轉型基金（KTF）預算被裁決違憲的影響 |
◇ | 德國：2023年公共EV充電設施增長4成至11萬臺，消除地區差異和擴大商用車充電網絡成課題 |
2-3. 法國：銷售電動汽車排除中國造的政策影響引關注，面向低收入群體的租賃計劃等拉動BEV增多 | |
◇ | |
2-4. 英國：今后制訂匹配ZEV法規強化的銷售戰略非常重要，2024年上半年BEV銷量增長9％但增幅放緩 | |
◇ | 英國：截至2024年1月的EV充電樁數量為5.4萬臺，通過各種措施擴充基礎設施但電網令人擔憂 |
| ▲第2章 / ▼附錄 | ▲PAGE TOP |
第3章 |
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亞洲
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3-1. 日本：力爭2030年設置30萬個充電器，重點堅持提升便利度／實現充電業務的自立?高標準／減輕社會負擔三項原則 | |
3-2. 2024年中國市場速報：出廠量連續2年站穩3千萬輛，出口旺盛拉動增長、NEV滲透率快速提升 | |
◇ | 中國NEV市場：預測2025年出廠量擴大至約1,500萬輛 |
◇ | 中國的商用車電動化進展：NEV滲透率超18％，FCEV和換電式BEV的應用擴大 |
◇ | |
◇ | 第6階段燃耗標準草案發布：將電能消耗引入平均燃耗的計算，對低燃耗車型放寬要求 |
◇ | 中國：《節能與新能源汽車技術路線圖3.0》啟動編制，制定面向2040年的技術目標 |
◇ | 充電基礎設施：隨著NEV保有量的增長，充電樁建設速度加快，換電站達到3,700座 |
3-3. 亞洲（除日本／中國）：BEV銷量在泰國的快速增長備受關注，HEV則在印尼和韓國實現擴大 | |
◇ | 亞洲（除日本／中國）的電動汽車?充電設施政策比較，所有國家／地區均在實施購車補貼 |
◇ | 亞洲主要國家的充電設施政策：越南等出臺強制建設政策的國家增多 |
3-4. 韓國：充電器數量截至2024年6月達35萬臺，目標是2030年達123萬臺，還致力于設置加氫站 | |
◇ | 韓國政府：力爭普及900多萬輛BEV?HEV等，針對消費者和車企提供各種補貼 |
◇ | 韓國：公布2024年EV補貼支付標準，強化續航標準不利于廉價EV |
3-5. 泰國：目標是到2030年建設1.2萬臺公共快充樁，政府推進扶持政策，以國營企業為重心加快建設 | |
◇ | 泰國：第2輪電動汽車激勵政策EV3.5生效，長安和現代等車企參加、計劃當地生產BEV |
3-6. 印度尼西亞：2023年末公共充電器建設數量為2,704處，有觀點認為實現2030年9.9萬處建設目標有困難 | |
◇ | 印度尼西亞：以國產BEV為前提、批準進口BEV整車，擴充和延續針對購車者的扶持政策 |
3-7. 馬來西亞：充電基礎設施建設緩慢，充電服務提供商將與整車企業一起加快建設 | |
◇ | 馬來西亞：延長生產和進口BEV的稅制優惠，吸引BEV車企的生產投資，中國系確定投資 |
3-8. 菲律賓：截至2024年充電站為161處，目標是2028年達7,400處，政策以生產為重、 基礎設施建設緩慢 | |
3-9. 越南：VinFast就充電設施和服務方面發揮引領作用，其余OEM和服務提供商也啟動了相關舉措 | |
◇ | 海外制造商增加投放BEV，奇瑞自2025年當地生產BEV等，充電設施建設也在推進 |
3-10. 新加坡：以公營住宅為中心建成6,200臺充電樁，已形成每3輛BEV匹配1臺樁的水平 | |
◇ | 通過國家戰略穩步推進交通相關領域的綠色化 |
3-11. 印度：由3家國營石油公司主導建成1.2萬座充電站，塔塔計劃到2025年中期建設超1萬座 | |
◇ | 印度：致力于建設EV充電生態系統，修訂充電樁零部件的國產化期限，出臺LEV用接頭標準 |
◇ | 印度：BEV政策以建設供應體制和充電設施為重點，2024年日系OEM開始進駐該國市場 |
| ▲第3章 | ▲PAGE TOP |
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附錄 |
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統計數據 |
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世界44國 分地域?分國家?分種類月度電動汽車銷量（2023年1～12月） |
世界44國 分地域?分國家?分種類月度電動汽車銷量（2024年1～12月） |
西歐18國 分國家BEV乘用車市場滲透率、分品牌BEV乘用車月度銷量（2023年1～12月） |
西歐18國 分品牌PHEV乘用車月度銷量、BEV排名前20位車型銷量（2023年1～12月） |
西歐18國 分國家BEV乘用車市場滲透率、分品牌BEV乘用車月度銷量（2024年1～11月） |
西歐18國 分品牌PHEV乘用車月度銷量、BEV排名前20位車型銷量（2024年1～11月） |
西歐16國 分國家?分品牌?分車型BEV銷量（2018～2023年） |
西歐16國 分國家?分品牌?分車型PHEV銷量（2018～2023年） |
日本 分品牌?分種類電動汽車銷量 |
世界45國 分地域?分國家?分種類電動汽車保有量 |
世界45國 分地域?分國家?分種類充電樁設置數量 |