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第1章
中國汽車產業的現狀和競爭焦點 1
1. 中國汽車產業：持續增長已成業界共識， 但經濟增長放緩、房地產市場波動等將導致市場短期內低迷 2
2. 中國電動汽車產業：扶持政策相繼出臺推動PHEV、EV市場快速擴大， 傾向于零部件自產的比亞迪將領跑市場 4
3. 安全領域的動向：ADAS的配置從高級車向中小型車擴展， 外資系零部件供應商加快投放產品和建設研發基地 14
4. ITS產業：地方政府積極建設ITS，信息通信設施的發展促使 車企的信息服務業務成為其全新的收益來源 20
5. 乘用車平臺戰略：歐洲制造商率先向華引進模塊化平臺， 豐田和本田也探討將其引入中國市場 24
6. 外資制造商的國產化事業：紛紛投放中國專屬車型， 豐田和本田強化HEV零部件的本地研發和采購 32
7. 中國汽車制造商的海外事業：同步建設國內出口基地和海外組裝工廠， 在新興國家市場的設備投資愈發活躍 40
8. 自主品牌：合資自主品牌相繼發布，MPV、 SUV的銷量雖有增長但整體份額仍在下滑 50
9. 高級車：市場規模有望進一步擴大， 外資系高級車制造商紛紛推進在華國產 58
10. 商用車市場：2013年經濟向好帶動需求擴大， 但2014年上半年經濟增長減速導致市場縮小 64
11. 行業重組：北汽集團收購昌河汽車、擴大生產規模， 吉利汽車和萬向集團則積極收購海外EV制造商 70
12. 研發事業：外資系為了研發中國專屬車型設立本土研發基地， 中國制造商則積極強化電動汽車開發體制 76

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第2章
中國汽車產業的收益動向 83
1. 收益結構：2013年產值和研發經費雙雙創歷史新高， 在確保產品質量的前提下，削減成本和負債成為重要任務 84
2. 企業業績：上汽集團、中國一汽、東風汽車穩居前3強， 零部件制造商中濰柴控股居首位 88
3. 上市車企：2014年上半年整體決算業績與2013年同期相比實現增收增益， 但減收減益企業擴大至3家 90
4. 汽車產業的資本結構：中資企業經營狀況不容樂觀， 汽車信息網站、汽車租賃等相關企業的上市動向趨于活躍 98

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第3章
中國汽車產業的政策動向 103
1. 節能與新能源汽車政策：劍指2020年達500萬輛的推廣目標， 研發、生產、行駛環節的扶持政策相繼出臺 104
2. 油耗?排放?燃油標準：在保護環境的重大前提下， 力求強化升級標準法規、提升產業競爭力 110
3. 外商投資相關政策變化：吸引其向中西部地區投資， 是否放寬外商出資不得高于50％的限制仍不明朗 116
4. 汽車限購和限行措施：2014年天津市和杭州市也相繼出臺了限購措施， 停車收費標準上提和限行措施也進一步強化 118
5. 汽車稅制：為推動新能源汽車的推廣普及， 自2014年9月起對其免征車輛購置稅 124
6. 汽車產業的反壟斷：為規范汽車市場的運營秩序， 我國政府自2014年下半年起正式啟動反壟斷調查 126

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第4章
中國汽車制造商的經營戰略 129
1. 上汽集團：調整管理階層及組織機構等強化經營管理， 積極擴張海外業務 130
2. 東風汽車：依托與標致雪鐵龍的合作強化自主品牌業務， 為實現擴銷乘用車和商用車部門商討協同合作 136
3. 中國一汽：投放SUV車型開展自主品牌乘用車業務， 為到2020年獲得新能源汽車市場15％的份額，實施全新戰略 142
4. 北汽集團：構筑多品牌產品陣容， 力爭到2020年總銷量躋身國內汽車市場前3強 148
5. 中國長安：為完成2020年達600萬輛的產銷目標，加強研發低燃耗、 電動化技術、拓展海外事業，哈飛汽車業績亟待改善 154
6. 廣汽集團：通過擴充產能和銷售網點實現擴銷， 加強合作以求開發新能源客車和自動駕駛技術 160
7. 華晨汽車：瞄準西南部市場加強南方基地建設， 依托合資企業進軍房車、重型貨車市場 164
8. 長城汽車：聚焦SUV業務以擴大市場份額， 哈弗H8延期上市等引發質量擔憂 168
9. 吉利汽車：整合吉利品牌、開發新車型平臺， 開拓海外市場和沃爾沃汽車的國產成為恢復業績的關鍵 172
10. 江淮汽車：以商用車業務為中心，力爭2015年銷量達70萬輛， 強化同悅iEV4等新能源汽車、及在俄羅斯和南美等的海外事業 176
11. 比亞迪汽車：發布“542戰略”、投放“秦”等新能源汽車， 商用車領域南京市等地純電動客車生產基地計劃投產 180
12. 奇瑞汽車：產量大幅縮水、但營業收入有所改善， 與捷豹路虎合資生產的首款車型即將上市 184
13. 福建汽車：福建新龍馬推出了新品牌“啟騰”旗下的M7車型， 但東南汽車謀求恢復業績戰略有待考驗 190
14. 力帆汽車：強化對俄等的海外出口及本地化生產， 在河南省濟源市開啟低速電動車的生產業務 192
15. 中國重汽：與曼恩合作以應對日趨嚴格的排放標準， 推進LNG車投放、及純電動客車的試生產 194
16. 海馬汽車：為完成2016年產銷50萬輛的目標， 加快擴充產品陣容、及引進渦輪增壓發動機 196
17. 眾泰汽車：致力于投放中高端車型來擴大市場份額， 力爭擴大云100及眾泰知豆等新能源汽車銷量 198
18. 陜汽集團：2013年產量恢復至10萬輛， 尋求重型貨車業務以外的收益來源成為重大任務 200
19. 慶鈴汽車：與五十鈴合作推進重型貨車事業的發展， 加速在縣、鎮級行政區構建銷售網絡 202
20. 青年汽車：擴充乘用車產品陣容的同時， 致力于推廣普及納米碳鋰電池純電動公交車 204
21. 中興汽車：我國民族皮卡制造商， 與廣汽集團合作投產首款三廂乘用車 206
22. 宇通客車：致力于發展城市公交車、校車及新能源客車的同時， 重點開拓以南美為重點的海外市場 208
23. 華泰汽車：計劃到2020年投放21款車型， 開拓俄羅斯SUV市場并著手在俄生產整車及零部件 210

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第5章
世界汽車制造商的中國事業新動向 213
1. 豐田：積極強化小型車、計劃在華銷售200萬輛， 通過在華國產HEV獲得新用戶群體 214
2. 本田：加大力度投放中國專屬車型， 2016年以后在華產能預計將超過豐田 220
3. 日產／雷諾：低價品牌啟辰業務表現良好， 通過本地生產Infiniti和Renault品牌車追趕大眾集團 226
4. 鈴木：投放鋒馭（S-Cross）后銷量復蘇，投放中國專屬車型， 收購長安鈴木股權進展引關注 232
5. 馬自達：在長安馬自達、一汽轎車全面采用SKYACTIV技術， 2014年力爭在華銷量達22萬輛 234
6. 三菱汽車：廣汽三菱的ASX車型拉動業績快速增長， 加強以PHEV為主的新能源汽車事業 236
7. 五十鈴：在慶鈴汽車投放全球戰略重型貨車車型， 計劃在新合資公司江西五十鈴生產皮卡和SUV 238
8. 富士重工：在森林人等SUV車型暢銷的拉動下銷量增長， 為實現進一步增長，投放針對中國市場研發的新傲虎車型 239
9. 日野：為滿足國4排放標準升級重型貨車產品， 力爭通過降低油耗、提升產品可靠性等恢復銷量 241
10. 現代汽車集團：同步建設重慶工廠和河北滄州工廠， 加快在華產品向高端過渡 242
11. 通用：發布120億美元的對華投資計劃， 以高級車、SUV為中心加快產品投放 246
12. 福特：建設重慶第3工廠和杭州工廠， 2014年秋將進口銷售Lincoln品牌車型 252
13. 大眾集團：到2018年構建400萬輛以上的生產體制， 加快在華國產PHEV和引進MQB平臺 256
14. 標致雪鐵龍：接受東風汽車8億歐元注資， 加快建設工廠和引進EMP模塊化平臺 264
15. 寶馬：深化與合資伙伴華晨汽車的事業合作關系， 加快提升整車和發動機產能、及擴充產品陣容 268
16. FCA：劍指2018年85萬輛的銷售目標， 強化Jeep品牌車的國產化及核心零部件的本地采購 270
17. 戴姆勒：2014年9月上市銷售騰勢（Denza）EV， 北京奔馳則加快投放MRA和MFA平臺車型 272
18. 曼恩：2013年在華營業收入持平12年、達6億歐元， 加速向物流市場等各個領域投放新車型 276
19. AB Volvo：成立合資公司東風商用車， 通過上海申沃客車加大新能源客車事業的發展力度 277
20. 依維柯：推進在華國產化進程， 再度投放進口車型、加強從中國出口產品 278

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第6章
中國汽車周邊行業的事業動向 281
1. 摩托車行業：限行政策的實施及補貼政策的結束導致內需縮水， 各大制造商紛紛投放大型車并搶灘海外市場 282
2. 電動自行車行業：全新國家標準修訂版本尚未發布， 各制造商為恢復業績紛紛設立基地并加強與其他公司合作 286
3. 低速電動車產業：市場井噴式發展倒逼部分地方政策放寬標準法規， 制定統一的行業標準和防止產能過剩成為重要任務 288
4. 工程機械行業：受基礎設施建設減速影響、國內市場面臨發展困境， 通過進入海外市場及開展電子商貿來增加銷量 290
5. 能源行業：部分地區已開始供應國5燃油， 為確保資源供給、政府主導的海外大型采購不斷增加 292
6. 售后服務市場：中央政府的市場整頓政策將于2015年起實施， 各行業力爭通過豐富服務內容確保收益 294
7. 網絡營銷：部分車企自建旨在吸引客戶的專用網站， 也有部分車企對網上銷售效果持懷疑態度 302
8. 二手車市場：外資認證二手車事業規模擴大， 預計2020年市場規模將達2,000萬輛 304
9. 汽車金融：以高級車為主的汽車金融滲透率上升， 長城汽車、比亞迪等我國民族制造商紛紛新設金融公司 308
10. 汽車租賃市場：神州租賃力爭獲3成市場份額， 一嗨汽車租賃啟動特斯拉及寶馬電動汽車的出租業務 312
11. 報廢車流通：政府計劃到2015年底淘汰所有城市黃標車， 違法收購報廢車輛者橫行、強化黃標車管理成為難題 314
12. 回收再制造產業：地方政府積極推進再制造產業的發展， 亟待建立從回收到再制造的流通體系 316
13. 公務車市場：一般公務車取消導致其市場規模縮水， 政府積極采購電動汽車以期擴大電動汽車保有量 318

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附錄
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